Quy trình giao dịch thực sự chuyên nghiệp, vì sao lại có phần “nhàm chán”?

Trước đây, trong cuộc phỏng vấn với 赵翰轩, nhà giao dịch chia lợi nhuận của Max, chúng tôi từng nhắc đến một thói quen giao dịch rất quan trọng: giao dịch theo kế hoạch.

Khi nào bắt đầu quan sát, trong trường hợp nào thì vào lệnh, xử lý thế nào khi gặp biến động bất ngờ, trong ngày chấp nhận rủi ro tối đa bao nhiêu — nhiều quyết định thực ra nên được nghĩ rõ trước khi thực sự giao dịch.

Đối với nhà giao dịch EagleTrader Max, điều này đặc biệt quan trọng.

Max không cần trải qua nhiều vòng đánh giá mục tiêu lợi nhuận; sau khi nhận tài khoản là có thể bước vào giai đoạn chia lợi nhuận, đồng nghĩa với việc ngay từ ngày đầu tiên, nhịp giao dịch, sắp xếp rủi ro và kế hoạch thực thi đều cần được chuẩn bị trước.

Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy đưa bản thân vào trạng thái sẵn sàng

Nếu dự định bắt đầu giao dịch lúc 8 giờ sáng mà 7:50 mới thức dậy, rồi mở bảng giá ngay, thì rất khó yêu cầu bản thân lập tức có trạng thái phán đoán rõ ràng và tập trung.

Dành cho mình một chút thời gian chuẩn bị quan trọng hơn việc vội vàng nắm lấy cơ hội đầu tiên xuất hiện.

Thức dậy, ổn định trạng thái, xem thử hôm nay thị trường có sự kiện quan trọng nào không, rồi hãy bắt đầu sau khi não thực sự chuyển sang chế độ làm việc.

Dù vì thế mà bỏ lỡ một hai cơ hội giao dịch, cũng không cần lập tức đuổi theo.

Cơ hội không biến mất chỉ vì bạn bỏ lỡ một lần, nhưng quyết định đưa ra trong lúc vội vàng lại có thể ảnh hưởng đến cả ngày giao dịch tiếp theo.

Vì vậy, một khởi đầu tốt chưa chắc là “giao dịch đầu tiên hôm nay được thực hiện nhanh đến mức nào”, mà là trước khi giao dịch đầu tiên xuất hiện, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa.

Trước khi bắt đầu ngày hôm nay, hãy nhìn lại ngày hôm qua trước đã

Một ngày giao dịch mới không có nghĩa là thao tác của ngày hôm qua đã không còn giá trị.

Hôm qua vì sao vào lệnh? Sau khi lỗ xuất hiện, có từng tạm thời thay đổi quy mô vị thế hoặc quy tắc thoát lệnh không? Những vấn đề này càng được nhìn lại sớm, lần sau gặp tình huống tương tự càng dễ phát hiện kịp thời.

Nhà giao dịch Max cũng có thể kết hợp điểm Eagle và dữ liệu theo từng giai đoạn để quan sát hiệu suất của mình.

Điểm Eagle sẽ cung cấp phản hồi từ các khía cạnh như kỹ năng chuyên môn, quản lý rủi ro, tính nhất quán trong giao dịch và kinh nghiệm giao dịch, giúp một số vấn đề trước đây chỉ có thể đánh giá dựa trên cảm giác có thêm căn cứ dữ liệu rõ ràng hơn.

Nhìn lại không phải để day dứt lặp đi lặp lại về một khoản lãi lỗ nào đó, mà để xác nhận một điều: cách giao dịch của mình gần đây có xảy ra thay đổi nào mà chính mình cũng không nhận ra hay không.

Trước khi thị trường biến động, hãy nghĩ rõ “tình huống xấu nhất”

Nhiều sai sót khi giao dịch trực tiếp đều xảy ra ngay khoảnh khắc đột biến nằm ngoài kế hoạch.

Giá phá vỡ vùng quan trọng có nên đuổi theo không?

Sau khi vào lệnh mà gặp cú đánh ngược nhanh thì khi nào rút?

Sau khi lỗ liên tiếp vài lệnh, hôm nay có buộc phải dừng lại không?

Những vấn đề này tuyệt đối không thể đợi đến khi thị trường giáng thẳng vào mặt rồi mới cuống cuồng ứng biến.

Đúng như 赵翰轩 đã nói trong cuộc phỏng vấn: trước khi hành động, hãy coi mỗi phán đoán đều có thể sai — trước tiên tự hỏi, nếu sai thì cái giá này bạn có chịu nổi không? Chịu nổi thì hãy tiếp tục làm.

Hãy chuẩn bị các phương án này từ trước; khi biến động nhanh nhất và cảm xúc dễ bốc lên nhất, bạn sẽ không cần ra quyết định lại, mà giống như phản xạ có điều kiện, đối chiếu diễn biến thị trường hiện tại xem có khớp với kịch bản đã viết sẵn từ lâu hay không.

Tương tự, dữ liệu vĩ mô trong ngày cũng là một phần của kế hoạch giao dịch.

Trước và sau khi dữ liệu công bố, thị trường thường mất kiểm soát trong chốc lát, những vùng kỹ thuật vốn có hiệu lực cũng tạm thời mất tác dụng.

Trước khi giao dịch, hãy liếc qua lịch kinh tế và đặt ra quy tắc: lúc này là phòng thủ đứng ngoài quan sát, hay theo chiến lược mà chấp nhận mạo hiểm để kiếm lợi.

Hoàn thành trước những quyết định tạm thời này, bạn mới thực sự ung dung trước phiên giao dịch.

Max đã bớt đi nhiều vòng đánh giá, nhưng mỗi ngày vẫn phải xem ranh giới rủi ro

Max cho phép nhà giao dịch trực tiếp bước vào giai đoạn chia lợi nhuận, nhưng quy tắc chia lợi nhuận vẫn cần được quan tâm mỗi ngày.

Hiện tại Max yêu cầu drawdown tối đa của tài khoản được kiểm soát trong phạm vi 7%, drawdown tối đa trong ngày được kiểm soát trong phạm vi 3%; các ngưỡng kiểm soát rủi ro liên quan sẽ được tính động theo quy tắc tài khoản.

Vì vậy, trước khi bắt đầu một ngày mới, ngoài việc xem thị trường, cũng nên nhìn qua tài khoản của mình trước.

Hiện còn bao nhiêu khoảng trống đến ngưỡng kiểm soát rủi ro? Hôm nay dự định sử dụng bao nhiêu rủi ro? Nếu liên tiếp xuất hiện giao dịch bất lợi, đến mức nào thì nên tạm dừng?

Những vấn đề này được làm rõ trước có ý nghĩa hơn nhiều so với việc xử lý sau khi đã chạm đến ranh giới rủi ro.

Giá trị thực sự của quy tắc không chỉ nằm ở việc phán đoán tài khoản có vi phạm hay không, mà còn ở việc giúp nhà giao dịch trước khi đặt lệnh đã biết rõ những thao tác nào vượt quá khả năng chịu đựng của mình.

Việc chuẩn bị giao dịch thực sự hiệu quả thực ra đều là những việc nhỏ vô cùng bình thường: ổn định trạng thái trước, nhìn lại các thao tác đã qua, viết sẵn kịch bản xấu nhất lên trước, và giữ chặt ranh giới rủi ro của tài khoản.

Nếu khi ngày giao dịch kết thúc, bạn không vì đỏ mắt trước diễn biến thị trường mà đuổi lệnh mù quáng, không vì lỗ liên tiếp mà tạm thời xé bỏ kế hoạch, thậm chí khiến ngày hôm đó trông hơi “nhàm chán” — hãy tin tôi, đối với giao dịch, sự bình lặng không có bất ngờ tự nó đã là một kiểu tự kỷ luật ở mức rất cao.

Trước khi vào lệnh bớt một phần bốc đồng tạm thời, khi thực thi thêm một phần tính toán trước. Đó mới là công việc thường ngày mà một nhà giao dịch trưởng thành nên có.