Thị trường không tốt không đáng sợ, đáng sợ là đã lỗ lâu như vậy mà năng lực giao dịch lại không được nâng cao

Những năm gần đây, giao dịch thực sự ngày càng khó làm.

Đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang luôn tác động đến tâm lý thị trường, nhà giao dịch cần không ngừng phán đoán chính sách tiếp theo sẽ đi theo hướng nào; xung đột địa chính trị có hạ nhiệt hay không, tâm lý rủi ro có nóng lên trở lại hay không, những điều này cũng có thể thay đổi xu hướng thị trường trong thời gian ngắn.

Thêm vào đó, các yếu tố như lạm phát, việc làm, dữ liệu kinh tế lần lượt xuất hiện, một số logic giao dịch tương đối quen thuộc trước đây khi đặt vào thị trường hiện nay cũng chưa chắc còn có thể áp dụng y nguyên.

Diễn biến thị trường ngày càng phức tạp, những lựa chọn mà nhà giao dịch phải đối mặt cũng ngày càng nhiều.

Nhưng điều thực sự khiến người ta đau đầu, có lẽ không phải là “đoạn thị trường này khó giao dịch”, mà là giao dịch lâu như vậy, trải qua không ít lần thua lỗ, kỹ thuật giao dịch của bản thân lại không hề tiến bộ rõ rệt.

Những cái bẫy cần giẫm vẫn sẽ giẫm, những sai lầm cần phạm vẫn sẽ phạm.

Một lần thua lỗ thì quy cho thị trường, lần sau gặp tình huống tương tự vẫn lặp lại thao tác; chiến lược thay hết bộ này đến bộ khác, nhưng cuối cùng vẫn chưa hình thành được phương pháp giao dịch thực sự phù hợp với bản thân.

Nếu giao dịch chỉ là liên tục thua lỗ, mà không thu được sự trưởng thành từ thua lỗ, thì thời gian giao dịch có dài đến đâu cũng chỉ làm rỗng ví của chính mình.

Một, giao dịch lâu năm, tại sao kỹ thuật vẫn chưa nâng cao?

Giao dịch vốn là một quá trình cần không ngừng thử sai và tổng kết, nhưng nếu chỉ liên tục trải qua thua lỗ, chưa chắc đã đổi lấy được sự nâng cao năng lực giao dịch.

Vấn đề phổ biến nhất là sau khi thua lỗ không thực sự nhìn lại, đánh giá lại.

Một giao dịch bị lỗ, nhiều người đầu tiên nghĩ đến là tại sao thị trường đột ngột đảo chiều, tại sao tin tức không được dự đoán trước, nhưng rất ít người nghiêm túc mổ xẻ thao tác của chính mình.

Giao dịch này vì sao vào lệnh? Khi đó dựa trên căn cứ gì?

Cắt lỗ có hợp lý không?

Quy mô vị thế có phải đã vượt quá khả năng chịu đựng của mình không?

Nếu làm lại một lần, mình có còn mở vị thế ở cùng một vị trí đó không?

Những vấn đề này không được ghi chép và phân tích, lần sau gặp diễn biến tương tự vẫn rất dễ lặp lại thao tác trước đó.

Vì vậy, bản thân thua lỗ sẽ không tự động biến thành kinh nghiệm.

Chỉ khi tách nhỏ khoản thua lỗ, tìm ra phần có thể sửa chữa trong đó, giao dịch mới thực sự để lại được điều gì đó.

Một vấn đề thực tế khác là chi phí thử sai trên tài khoản thật quá cao.

Muốn nâng cao kỹ thuật giao dịch thì phải kiểm nghiệm chiến lược, điều chỉnh quy mô vị thế, xác minh logic giao dịch.

Nhưng mỗi lần thử trên tài khoản thật đều có thể trực tiếp tương ứng với một khoản chi phí vốn.

Một chiến lược không chạy được, lỗ một lần;

Đổi một cách giao dịch khác, lại lỗ một lần;

Muốn thử quy mô vị thế tích cực hơn, mức sụt giảm vốn có thể còn mở rộng thêm.

Thời gian lâu dần, rất dễ xuất hiện tình trạng kinh nghiệm giao dịch tăng lên, số dư tài khoản lại không tăng, phương pháp giao dịch thực sự có thể đọng lại cũng không nhiều.

Thời gian giao dịch dài, trải qua nhiều lần thua lỗ, không có nghĩa là năng lực giao dịch sẽ đương nhiên được nâng cao.

Vấn đề thực sự nằm ở chỗ, nhiều nhà giao dịch thiếu một môi trường có thể liên tục nhìn lại, xác minh và điều chỉnh phương pháp giao dịch.

Vậy thì, có cách nào để nhà giao dịch có thể thực sự đem phương pháp giao dịch của mình ra xác minh lặp đi lặp lại trong khi chịu rủi ro vốn ở mức thấp hơn không?

Hai, năng lực giao dịch không phải nhìn ra mà là luyện ra

Muốn giao dịch rủi ro thấp, nhiều người lẽ ra sẽ nghĩ đến giao dịch mô phỏng, nhưng tài khoản demo thông thường rất dễ biến thành một “trò chơi không có chi phí”.

Lỗ rồi có thể mở lại, quy mô vị thế có thể tùy tiện điều chỉnh, chiến lược sai cũng không cần gánh chịu quá nhiều hậu quả.

Môi trường như vậy có thể giúp nhà giao dịch làm quen với thị trường, nhưng rất khó kiểm tra một cách đầy đủ cách giao dịch của chính mình.

Còn một hình thức giao dịch mô phỏng khác — điểm khác biệt của giao dịch tự doanh nằm ở chỗ nó bổ sung cho giao dịch mô phỏng một bộ quy tắc rõ ràng.

Nhà giao dịch cần giao dịch trong phạm vi rủi ro được quy định, cần tuân thủ yêu cầu giao dịch của tài khoản, đồng thời cũng cần chịu trách nhiệm với kết quả giao dịch của mình.

Như vậy, ý nghĩa của tài khoản mô phỏng không còn chỉ là làm quen với thị trường, mà là cung cấp cho nhà giao dịch một môi trường có ràng buộc, có tính thử thách, đồng thời có thể luyện tập, xác minh và điều chỉnh lặp đi lặp lại.

Chiến lược có thể thực thi hay không, quy mô vị thế có hợp lý không, sau chuỗi thua lỗ liên tiếp còn có thể giao dịch theo kế hoạch ban đầu hay không, những vấn đề này đều sẽ bị phơi bày qua từng lần giao dịch.

Đối với những nhà giao dịch chưa hình thành được hệ thống giao dịch ổn định, kiểu huấn luyện này có thể giảm áp lực phải liên tục dùng vốn tài khoản thật để thử sai, đồng thời cũng dễ phát hiện vấn đề của bản thân hơn.

Và chỗ thực sự có giá trị của giao dịch tự doanh còn nằm ở chỗ nó có thể tiếp tục nói cho nhà giao dịch biết: rốt cuộc bạn làm chưa tốt ở đâu.

Ba, biến mỗi lần giao dịch thành một lần phản hồi năng lực

Một hệ thống giao dịch tự doanh hoàn chỉnh trước hết cần vạch ra ranh giới rủi ro cho nhà giao dịch.

Các quy tắc như mức lỗ tối đa, lỗ trong ngày sẽ khiến nhà giao dịch suy nghĩ trước về mức rủi ro mình có thể chịu đựng, giảm tình trạng vì một lần đánh giá sai mà liên tục tăng vị thế, gồng lệnh.

Tiếp theo là quy tắc giao dịch.

Quy tắc mang lại cho thao tác của nhà giao dịch một điểm tham chiếu rõ ràng.

Vị thế có hợp lý không, giao dịch có ổn định không, có thực hiện theo chiến lược của mình không, đều có thể được kiểm chứng liên tục thông qua kết quả giao dịch thực tế.

Còn một phần dễ bị bỏ qua, đó là đánh giá có hệ thống về hiệu suất giao dịch.

Nhiều nhà giao dịch biết mình đã lỗ, nhưng lại không biết mình kém chính xác ở đâu.

Có thể là năng lực giao dịch chưa đủ, cũng có thể là kiểm soát rủi ro làm chưa tốt; có thể bản thân chiến lược không có vấn đề, nhưng tính nhất quán trong giao dịch chưa đủ; cũng có thể kinh nghiệm giao dịch vẫn còn ít.

Chỉ nhìn vào lãi lỗ của tài khoản thì rất khó phân biệt các vấn đề này.

Nếu có thể đánh giá hiệu suất giao dịch từ nhiều chiều như năng lực giao dịch, kiểm soát rủi ro, tính nhất quán và kinh nghiệm giao dịch, thì nhà giao dịch không chỉ thấy “đã kiếm được bao nhiêu, đã lỗ bao nhiêu”, mà còn có thể hiểu sâu hơn về thói quen giao dịch và điểm yếu năng lực của bản thân.

Lấy nền tảng tự doanh trong nước EagleTrader làm ví dụ, nền tảng này thông qua các cơ chế như quy tắc đánh giá và điểm Eagle để đánh giá toàn diện hiệu suất giao dịch của nhà giao dịch.

Nhà giao dịch có thể kiểm chứng chiến lược của mình trong quá trình đánh giá, cũng có thể dựa trên hiệu suất theo từng giai đoạn để tìm ra hướng cần điều chỉnh.

Sau khi hoàn thành đánh giá tương ứng và đáp ứng điều kiện chia lợi nhuận, nhà giao dịch còn có thể nhận được phần chia lợi nhuận từ vốn thực theo quy tắc.

Vì vậy, điều thực sự đáng quan tâm ở giao dịch tự doanh không chỉ là tài khoản có thể đạt được bao nhiêu lợi nhuận, mà quan trọng hơn là nó mang lại cho nhà giao dịch một quá trình giao dịch, phản hồi, điều chỉnh và kiểm chứng lại.

Thị trường tốt hay xấu, xét cho cùng không phải điều nhà giao dịch có thể kiểm soát.

Điều có thể kiểm soát là cách giao dịch của chính mình khi đối mặt với thị trường.

Nếu đã giao dịch rất lâu, trải qua không ít thua lỗ, mà vẫn không nói rõ được mình đã gặp vấn đề ở đâu, thì bước tiếp theo cần thay đổi có lẽ không phải là tìm một bộ chiến lược “chính xác hơn” tiếp theo, mà là bổ sung cho giao dịch của mình một phương thức huấn luyện thực sự có thể phản hồi vấn đề.

Hãy để mỗi giao dịch để lại phản hồi, để mỗi khoản lỗ đều có giá trị.

Thời gian giao dịch tích lũy thêm không nên chỉ có kinh nghiệm, mà còn nên có năng lực.